De chip gerelateerde aandelen wisten zich dinsdag te herpakken na de forse verliezen van maandag. Opvallend was dat de DAX en de Euro Stoxx 600 een nieuw record neerzetten op slotbasis. We zitten hoe dan ook in een vreemde fase wat betreft de beurzen, soms zien we door de snelheid waarmee alles verloopt niet meer goed wat er allemaal aan het gebeuren is. Dit soort onrust op de markten voorspelt meestal niet veel goeds dus waarschuw ik nog maar eens om heel goed na te denken over wat te doen om u te beschermen tegen een mega schuiver die er sowieso aan zit te komen. Wat ik kan doen is waarschuwen en er eventueel op anticiperen waar het kan voor de leden. Wie mij al lang kent weet dat men voor het managen van short posities het best kan volgen wat we doen of aanraden in dit soort marktsituaties ...
De Brent Olie komt vanmorgen uit rond de 76,5 dollar terwijl het goud rond de 2.790 dollar uitkomt. De 10 jaar rente in de VS komt vanmorgen uit rond de 4,52%. Verder merken we dat de Bitcoin enorm volatiel blijft en rond de 102.500 dollar uitkomt. De euro zien we vanmorgen rond de 1,042 dollar.
Exclusieve signalen voor onze leden:
We hebben nu alle posities gesloten en kunnen rustig wachten, de maand januari bracht een mooi resultaat van 25% bij Guy Trading en Systeem Trading. Bij Polleke Trading halen we 18% deze maand. De vraag is of het niet meer kon zijn? Dat is wel het geval met deze volatiliteit maar dan moeten we werken met een ander risicoprofiel, meer risico wil ook zeggen minder rust in het handelen en dat moeten we niet nastreven.
We starten het jaar goed hoe dan ook goed, we richten ons nu op volgende week ofwel de start van februari want deze week krijgen we veel te veel prikkels binnen door een hele reeks kwartaalcijfers van de TOP-7 bedrijven.
De posities die we opnemen kunt u volgen, dat kan door lid te worden via de nieuwe aanbieding, nu voor € 35 tot 1 APRIL 2025, dan ontvangt u 2 maanden onze exclusieve service voor de leden.
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop
Dinsdag 29 januari 2025:
De indices sloten dinsdag overwegend hoger, opvallend was dat de Stoxx Europe 600 en Duitse DAX index een nieuw record neerzetten op slotbasis. Dat komt 1 sessie nadat er maandag nog een zeer verdeelde sessie was die werd veroorzaakt door de Chinese AI-doorbraak via de startup DeepSeek. Dat zette de sector van AI bedrijven op zijn kop door dat deze doorbraak de dure en fors overgewaardeerde sector minder winstgevend kan maken.
Wat betreft Wall Street zien we een stevige rebound en een verder stijging bij de Dow Jones index. De Nasdaq won 2,03% terwijl de Nasdaq 100 met 1,6% winst de sessie afsloot. De SOX index won 1,1%. Verder steeg de S&P 500 met 0,92% maar de Dow Transport index verloor 0,92%. De Dow Jones won 0,3%, de Russel 2000 sluit met 0,2% winst.
ASML meldde voor het vierde kwartaal een omzet van € 9,3 miljard en voor € 7,1 miljard euro aan orders, waarvan € 3 miljard voor EUV machines. De brutomarge bedroeg 51,7%. ASML zelf ging voor het vierde kwartaal uit van een omzet van € 8,8 tot € 9,2 miljard met een marge van 49 tot 50%. Het gemiddelde van de ondervraagde analisten ging uit van € 9 miljard met € 4 miljard aan boekingen.
De cijfers van ASML vielen goed en dat is beter dan voor het 3e kwartaal van 2024 toen ASML na de cijfers fors daalde. Uiteraard was ASML mede door 'DeepSeek' recent al fors gedaald en zal door de cijfers nu wat herstellen zodat de AEX hoger van start kan.
Beleggers kijken ook uit naar wat de Fed vanavond te melden heeft, er komt een besluit over de rente en uiteraard een persconferentie met Fed voorzitter Powell. Het eerste rentebesluit met een persconferentie nu de nieuwe president Trump het roer heeft overgenomen. De markt rekent erop dat de Fed de rente ongemoeid zal laten al wil Trump snel lagere rentes.
Na het slot staan er ook nogal wat kwartaalcijfers op het programma en we kijken dan vooral naar de BIG-Tech namen die met hun cijfers komen. Vanavond Meta, Microsoft, Tesla en IBM en morgen Apple, Intel, Visa en UPS. Vrijdag volgen dan de oliereuzen Exxon en Chevron.
Europa sluit wat verdeeld dinsdag, de AEX won 0,4% terwijl de DAX 0,7% winst boekte en zo een nieuw record neerzette. De CAC 40 verloor 0,38%.
Nog wat nieuwsfeitjes hieronder:
- Voorlopig lijkt de rust wat terug te keren, toch komt er voor beleggers de komende dagen nog genoeg ander nieuws voorbij waar men op zal reageren. Vandaag al de Fed en nabeurs openen Microsoft, Meta Platforms en Tesla de boeken. Aan volatiliteit voorlopig geen gebrek en daarnaast hebben we ook nog Trump die vrijwel dagelijks voor onrust kan zorgen.
- Na de klappen voor AI-aandelen als Nvidia, Broadcom en Super Micro Computer werd het dinsdag een dag van herstel. Nvidia steeg 9% en Broadcom won 2,6%.
- Nvidia dat maandag bijna 600 miljard dollar aan marktwaarde verloor merkte meteen op dat het DeepSeek-model nog altijd een "aanzienlijk aantal" Nvidia-chips nodig zal hebben.
- De beurscrash van 1 biljoen dollar maandag was nog maar een soort voorproefje van wat er dit jaar allemaal nog kan gebeuren zodra de AI-weddenschappen worden ontmanteld.
- Zelf heb ik niet zomaar gewaarschuwd dat er een beurscrash aan zit te komen, op 5 augustus 2024 en dus ook maandag 27 januari kregen we al even een soort alarmbel over de markten heen. 'Fasten your Seatbelts' zou ik dus zeggen dit jaar maar probeer onze exclusieve signalen volgen.
- LVMH sloot met 0,6% verlies, na het slot rapporteerde de Franse maker van luxe-artikelen een sterker dan verwachte jaaromzet, hoewel dat nog 2% minder was dan in 2023.
- Een opvallende stijger was het biotechbedrijf Sartorius dat (+11,5%) hoger sloot. Het bedrijf maakte via hun voorlopige jaarcijfers bekend dat de doelstellingen voor winstgevendheid werden behaald. Daarnaast is het bedrijf voorzichtig positief over 2025.
- Siemens Energy steeg met 7,5% nadat het bedrijf maandag nog zo’n 20% aan beurswaarde verloor. Het bedrijf rapporteerde beter dan verwachte kwartaalcijfers.
- GM daalde met maar liefst 9% na hun cijfers. De autofabrikant zei dat de optimistische vooruitzichten voor 2025 nog geen rekening houden met mogelijk importheffingen die kunnen worden ingevoerd door de regering van Donald Trump.
- Lockheed Martin sloot meet 9% verlies na teleurstellende kwartaalcijfers en een tegenvallende outlook.
- ING kondigde dinsdag aan dat de activiteiten in Rusland worden verkocht aan de in Moskou gevestigde financiële investeerder Global Development JSC. De koers deed daar weinig mee.
Market Map S&P 500:
Via de Market-Map van de S&P 500 (slot vrijdag) zie u hieronder meteen een positieve sessie voor wat betreft tech sectoren, onder andere de consumenten goederen, de energie en de Health Care laten rode cijfers zien.
Korte analyse SOX index:
De SOX kreeg er maandag stevig van langs met een daling van ruim 9%, de chipbedrijven krijgen het nu heel moeilijk. Veel kunnen we nog niet doen, want er moeten nog kwartaalcijfers komen en beleggers wachten nu op hun commentaar op hetgeen vanaf afgelopen weekend duidelijk werd dat alles veel goedkoper kan. Er kwam wel een herstel van 1,1% dinsdag maar we zien op de chart wel een grote verandering.
Dat kan een grote impact blijven uitoefenen op het vervolg voor de komende weken. Het wordt hoe dan ook een zeer interessante periode, als alles verder tegenzit en de andere grote overgewaardeerde bedrijven gaan mee omlaag, dan zou deze index heel makkelijk tot 50% onder de top kunnen geraken. De top kwam in juli 2024 tot stand net onder de 6.000 punten, als we uitgaan van die 50% daling dan zou het doel kunnen uitkomen op ongeveer 3.000 punten.
Nu nog steun op de korte termijn rond de 4.800 punten, later pas rond de bodem van augustus-september vorig jaar steun en die zien we rond de 4.500 punten uitkomen.
Weerstand zien we rond de 4.950-5.000 punten in eerste instantie, later weerstand rond de 5.100 punten.
Analyse Nasdaq 100 index:
De Nasdaq 100 herpakt zich dinsdag na de stevige daling, zo geraakt de index weer tot boven het 50-daags gemiddelde. De daling bereikte maandag wel de steunlijn onder de bodems die rond de 21.000 punten uitkomt.
Steun nu rond de 21.250 en rond de 21.000 punten, later rond de 20.750 en 20.500 punten steun. Weerstand nu rond de 21.500 en later rond de 21.750 punten weerstand.
De komende sessies, ofwel de rest van deze week, worden belangrijk voor het volgende verloop van de technologie indices.
Overzicht cijfers en data deze week:
Een drukke week wat betreft kwartaalcijfers, vandaag een zeer drukke dag met ASML, Tesla, Meta Platforms, Microsoft en IBM. Morgen krijgen we Apple, Intel, Visa, KLA Tencor en Mastercard. Vrijdag nog de 2 oliereuzen Exxon en Chevron.
Plannen voor 2025 via onze exclusieve signalen:
We hebben nu alle posities gesloten en kunnen rustig wachten, de maand januari bracht een mooi resultaat van 25% bij Guy Trading en Systeem Trading. Bij Polleke Trading halen we 18% deze maand. De vraag is of het niet meer kon zijn? Dat is wel het geval met deze volatiliteit maar dan moeten we werken met een ander risicoprofiel, meer risico wil ook zeggen minder rust in het handelen en dat moeten we niet nastreven.
We starten het jaar goed hoe dan ook goed, we richten ons nu op volgende week ofwel de start van februari want deze week krijgen we veel te veel prikkels binnen door een hele reeks kwartaalcijfers van de TOP-7 bedrijven.
De posities die we opnemen kunt u volgen, dat kan door lid te worden via de nieuwe aanbieding, nu voor € 35 tot 1 APRIL 2025, dan ontvangt u 2 maanden onze exclusieve service voor de leden.
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop
Resultaat services januari 2025:
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart