De meeste indices staan fors onder druk momenteel, het zijn vooral de hoog opgelopen aandelen die het moeten ontgelden. Toch weten zowel Apple en Microsoft zich nog ruim boven de 3 biljoen dollar te houden. Wat betreft Nvidia dat ruim 6% verloor is dat nu toch even voorbij. ASML verloor woensdag 11% en kende een hele slechte sessie, beleggers waren ontevreden over de vooruitzichten. Ook de mogelijke beperkingen met China die er aan zitten te komen stellen beleggers teleur omdat ASML de grootste omzet en winst van uit China haalt. De Dow Jones trekt er zich weinig van aan, deze index won opnieuw en zet een nieuw record neer op 41.198 punten woensdag. Verder zien we dat de Brent olie zich herpakt tot rond de 85,5 dollar, de euro komt vanmorgen uit rond de 1,094 dollar. De 10 jaar rente zien we rond de 4,17% uitkomen, de rente zakt verder weg nu. We blijven zoeken naar een instap, veel hebben we niet kunnen doen door de divergenties die we nog steeds zien. De kans is groot dat de Dow Jones kan gaan zakken terwijl we een sterke sessie met herstel kunnen krijgen bij de technologie indices ...
Voor wie graag een tijdje één van onze signaaldiensten wil volgen kan nu gebruik maken van onze aanbieding. U kunt dan een abonnement proberen tot 1 OKTOBER 2024. Systeem Trading voor €35, Guy Trading voor €40, Polleke Trading voor €45 en COMBI-Trading voor €75. Kijk nu een tijdje met ons mee en beslis daarna of een signaaldienst bij u past ... Let op, er komt iets groots aan op de korte termijn ... Schrijf u nu in via de link https://www.usmarkets.nl/trade...
Marktupdate 18 juli:
Wall Street sluit woensdag opnieuw verdeeld want er was opnieuw een record voor de Dow Jones, de index komt nu uit op 41.198 punten en won 0,6%. Verder verloren alle andere indices matig tot zelfs fors, de S&P 500 sluit woensdag met 79 punten (-1,3%) verlies en komt nu uit op 5.588 punten. Een nog groter verlies was er bij de technologie indices, de Nasdaq verloor 511 punten (-2,75%) terwijl de Nasdaq 100 met 599 punten (-2,95%) terug moest. De SOX index deed het nog slechter met maar liefst 6,8% verlies. De smal cap index Russel 2000 verloor na enkele zeer sterke dagen 1%, de Dow Transport index moest woensdag 1,4% inleveren.
De stevige daling van de S&P 500 en de Nasdaq kan worden toegeschreven aan de aanhoudende druk op de "Magnificent Seven" groep ofwel de grote 7 technologie bedrijven. Berichten dat de regering-Biden inzet op een nog strengere regelgeving voor de export van hoogwaardige Amerikaanse halfgeleidertechnologie richting China.
De meest populaire chip aandelen stonden dus fors onder druk. Nvidia verloor 6,6%, Micron Technology daalde met 6,3% en Super Micro Computer verloor 6,9%. Binnen de AEX verloor ASML maar liefst 11%.
Via de duidelijke rotatie van beleggers richting de eerdere achterblijvers komt ook doordat beleggers optimistischer zijn geworden over renteverlagingen, wat ten goede zou moeten komen aan kleinere bedrijven en ondernemingen met hogere financieringskosten. Volgens de FedWatch-tool is het zeer waarschijnlijk dat de Fed de rente in september zal verlagen. Na meevallende inflatiecijfers en de meer ‘dovish’ woorden van Fed-voorzitter Powell rekenen beleggers dit jaar al op 3 renteverlagingen.
We blijven voor de leden voorzichtig in deze fase, de markten slaan wat om zich heen en dan moet men vooral opletten. Bij dit soort divergenties is het moeilijk om te bepalen wat je moet doen, short bij de ene en long bij de andere? Als het dan verkeerd uitpakt zal het snel gaan en is het risico op grotere verliezen aanwezig.
Kwartaalcijfers overzicht deze week:
Enkele belangrijke punten voor vandaag:
- Opletten, het was voor het eerst sinds 1999 dat de Dow een sessie hoger afsluit terwijl de S&P 500 op dezelfde dag meer dan 1% verloor.
- De scherpe terugval van de mega cap technologie aandelen die de robuuste rally in 2024 hebben veroorzaakt trokken de S&P 500 en de Nasdaq woensdag fors omlaag. Op zich zouden de "BULLS" de pijn nog moeten kunnen verdragen maar men vraagt zich nu toch ook al af waar het pijnpunt ligt?
- Volgens Dow Jones Market Data hebben de zeven Big Tech-bedrijven gezamenlijk zo'n 1,13 biljoen dollar verloren de afgelopen vijf handelssessies. De laatste keer dat de groep meer verloor dan dat bedrag in een periode van vijf dagen was tijdens de periode die eindigde op 11 mei 2022. Toen verdween er 1,27 biljoen aan marktkapitalisatie in 5 dagen. Het was de op twee na grootste daling van deze groep ooit.
- Schijnbaar zaten nog veel hedgefondsen en handelaren met een record aantal shortposities op smallcap aandelen voorafgaand aan het CPI-rapport van vorige week en werden duidelijk verrast door de lager dan verwachte inflatie. Dit leidde tot een heftige short squeeze op de smallcaps gevolgd door een rally, een soort dubbele werking.
- Steeds meer economen op Wall Street waarschuwen dat de Federal Reserve te lang hebben gewacht met het verlagen van de rente.
- De Republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap, JD Vance, heeft zijn reputatie van populistische standpunten zeker niet laten varen. De running mate van Donald Trump ging woensdagavond tijdens de Republikeinse Partijconventie in zijn toespraak namelijk fel in op Wall Street en andere grote bedrijven.
- Hij sprak het volgende uit ..."We zijn klaar, dames en heren, met het bedienen van Wall Street. We zullen ons inzetten voor de werkende man".
- Dat klinkt niet op zijn Trump's moet ik zeggen, dat laat meteen ook zien dat de vice president niet door Trump zelfs naar voren werd geschoven. Die gaan nog in aanvaring komen zo lijkt het ...
Europa:
Gisteren verloor ASML fors na de cijfers, het aandeel sluit 11% lager ofwel een verlies van € 102. We zien dat na het floreren van de technologie aandelen er nu plots veel vanaf gaat. Ze kunnen nog een keer terugkomen maar de flow lijkt er uit.
De markten zijn verder niet gerust op de economische ontwikkelingen in China en vooral wat deze gaan betekenen voor de bedrijfsresultaten.
Verder wachten beleggers op het rentebesluit van de ECB, dat wordt vanmiddag bekend gemaakt. De verwachting is dat de ECB niks zal doen maar men zal vooral luisteren naar wat Lagarde te melden heeft en ook of ze opnieuw wordt verkozen.
De AEX sluit met 16,93 punten (-1,81%) verlies woensdag, het slot komt nu uit op 915,54 punten. De DAX kende ook een negatieve sessie met 81 punten (-0,44%) verlies, de index sluit nu op 18.437 punten. Verder zien we dat de CAC 40 met 9 punten (-0,12%) terug moest en nu uitkomt op 7.571 punten. De BEL 20 index sluit wat hoger woensdag, de index won 0,28%.
Economische cijfers deze week:
Signaaldiensten:
Er lopen nu geen posities meer, we hebben alles nu gesloten en wachten we op een nieuw momentum om in te stappen. We zien te veel divergentie tussen de sectoren en ook tussen de regio's. We moeten blijven opletten met deze naar mijn mening gevaarlijke divergenties, dat geeft aan dat er nog amper geld uit de markt wordt gehaald, alleen switcht men van sector of van regio (Europa omlaag, Wall Street verdeeld). Voor een grote daling moet er voor een tijdje geld uit de markt ...
Als de markten echt doorzakken over de gehele lijn kan wel eens een schuiver worden tussen de 8% en 10% en mogelijk zelfs nog meer vooral gedreven door de 'Magnificent Seven' bedrijven waarvan er 5 behoorlijk opvallen. Hoe snel zoiets op gang kan komen hebben we gemerkt vorige week donderdag en deze week (woensdag), er was in no-time 2% van de technologie indices af. Toch handelen we voorzichtig zonder al te veel risico te nemen ... U kunt ons volgen door lid te worden via de aanbieding hieronder ...
Volg ons nu via de aanbieding tot 1 OKTOBER 2024 vanaf €35, ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en schrijf u snel in zodat u niets hoeft te missen.
Indicatie markt voorbeurs:
De futures op Wall Street geven volgens de indicaties een hogere opening aan. Via de futures in Europa zien we een vlakke opening. Hieronder een overzicht van de grondstoffen, rente en valuta.
- Brent olie: 85,5 dollar
- Goud: 2.470 dollar
- Rente VS 10 jaar: 4,17%
- Eurodollar: 1,094 dollar
- Bitcoin: 64.750 dollar
Rente 10 jaar VS:
De rente komt vanmorgen uit rond de 4,17%
Brent olie:
- Steun: 84-83-82-80
- Weerstand: 85,5-86-87,5-89
- Handelen op de Brent olie via onze signaaldiensten?
- Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 OKTOBER 2024
Grafiek Brent olie:
Analyse AEX:
- Steun: 915-910-905-900
- Weerstand: 920-925-930-935
- 50-daags gemiddelde: 921,2
- Handelen op de AEX via onze signaaldiensten?
- Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 OKTOBER 2024
Grafiek AEX:
Analyse Nasdaq 100:
- Steun: 19.750-19.600-19.500-19.350
- Weerstand: 20.000-20.150-20.250-20.350
- 50-daags gemiddelde: 19.260
- Handelen op de Nasdaq 100 index via onze signaaldiensten?
- Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 OKTOBER 2024
Grafiek Nasdaq 100:
Analyse DAX:
- Steun: 18.350-18.200-18.100-17.900
- Weerstand: 18.600-18.750-18.900-19.000
- 50-daags gemiddelde: 18.475
- Handelen op de DAX via onze signaaldiensten?
- Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 OKTOBER 2024
Grafiek DAX:
Analyse Dow Jones:
- Steun: 41.000-40.750-40.500-40.250
- Weerstand: 41.250-41.500-41.750-42.000
- 50-daags gemiddelde: 39.260
- Handelen op de Dow Jones via onze signaaldiensten?
- Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 OKTOBER 2024 ...
Grafiek Dow Jones:
Handelen op indexen en aandelen?
Voor wie een tijdje een van onze signaaldiensten wil volgen dan kunt u nu gebruik maken van de aanbieding. Een abonnement kunt u nu proberen tot 1 OKTOBER 2024, Systeem Trading voor €35, Guy Trading voor €40, Polleke Trading voor €45 en COMBI-Trading kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijdje met ons mee en beslis daarna of het bij u past ...
Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en dan staat u snel op onze lijst met leden ...
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart