Toch opnieuw een positieve sessie op Wall Street met weer de Nasdaq die 110 punten winst boekt en zo opnieuw dicht bij de top van pakweg een week geleden uitkomt. Er is opnieuw divergentie met de traditionele sectoren al sluiten zowel de Dow Jones en de S&P 500 ook hoger. Europa lag er opnieuw zeer sterk bij, de DAX staat opnieuw rond de 15.500 punten terwijl de AEX de 770 punten aantikt. De Franse CAC 40 bereikt zelfs weer de 7300 punten wat heel dicht bij de hoogste stand ooit is. Op zich blijft het allemaal moeilijk, de rente loopt weer op na de slechte inflatiecijfers in de VS maar we zien nog geen reactie op de beurzen. Eerder was dat vooral de reden dat de markten moesten inleveren en dat verwachten veel analisten momenteel ook, het zijn nu geen marktomstandigheden om nieuwe records op te zoeken of ze te verbreken ... De 10-jaars rente in de VS loopt verder op tot rond de 3,79%, de euro staat vanmorgen rond de 1,071 dollar terwijl de Brent olie rond de 86 dollar uitkomt.
Nu kunt u meedoen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schrijf u meteen in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en dan staat u snel op de lijst met leden ...
Marktupdate 16 februari:
Op Wall Street zien we de dag na een van de meest volatiele sessies van het afgelopen jaar dinsdag wat hogere koersen op slotbasis met opnieuw de tech sectoren die er het best bijlagen. Toch een vreemde gang van zaken omdat duidelijk blijkt de de inflatie te hoog blijft om de FED te doen stoppen met het verhogen van de rente. Er zal eerder nog een extra stap, of zelfs meerdere stappen nodig zijn om de inflatie die veel te hardnekkig blijft in te dammen. Dat wordt nog een dingetje later dit jaar maar voorlopig is daar weinig tot niets van te merken, de markt prikt er doorheen en stijgt door. Het zou kunnen dat grote partijen aan het opruimen zijn en vooral grote derivaten posities proberen af te bouwen omdat ze het ook even niet meer weten.
Het viel ook op dat de macro-economisch cijfers die woensdag kwamen ook heel sterk waren, zeker geen teken van verzwakking lieten zien en vooral ook inflatie gevoelig zijn.
De Amerikaanse detailhandelsverkopen zijn in januari op maandbasis met 3% gestegen en dat was veel meer dan de 0,9% waar men op rekende. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 2,3%. Ook de Empire State-index steeg van -32,9 in januari naar -5,8 deze maand. De markt rekende op een stijging tot -20,3 zodat ook dat cijfers veel beter was dan werd verwacht. En u weet het, betere cijfers is meer vraag en gelijktijdig ook mogelijk hogere prijzen. Hogere prijzen wil zeggen oplopende inflatie, we zijn er nog niet klaar mee zo te zien.
Meerdere grote banken geven trouwens ook al aan dat er behoorlijk wat gevaar (risico) in de markt zit nu, het is niet normaal dat de aandelen oplopen mogelijk zelfs richting nieuwe records terwijl de rente zo stevig oploopt. Vorig jaar in januari stond de rente nog op 0% toen er records werden neergezet overal, nu staat de rente al heel dicht bij de 5% in de VS.
Blik op sectoren en Big-Caps:
De presentatie van de kwartaalcijfers over het 4e kwartaal van 2022 begint op zijn eind te lopen, de cijfers waren over het algemeen beter dan de verwachtingen die vooraf werden uitgesproken. Gemiddeld hebben de S&P 500 bedrijven uiteindelijk zo'n 2% minder winst geboekt.
Woensdag kwam Kraft Heinz met 4e kwartaal cijfers die wat beter waren dan werd verwacht vooral door de gemiddelde verhoging van de prijzen van meer dan 15%. Kraft boekte zo een nettowinst van 890 miljoen dollar ofwel 0,72 dollar per aandeel. Vorig jaar was dat nog een verlies van 257 miljoen dollar. Het aandeel deed niet zoveel, de koers liep met 0,3% op.
Verder zien we dat er nog 2 bedrijven binnen de reis sector met cijfers kwamen, Airbnb boekte vorig jaar voor het eerst winst waardoor het aandeel met 14% steeg. Een ander bedrijf binnen deze sector dat met cijfers kwam is Tripadvisor, het aandeel sloot 1,3% in de plus door dat de omzet steeg. De vraag naar hotelovernachtingen steeg meer dan werd verwacht.
Binnen de energiesector is het blijkbaar niet bij iedereen feest want Devon Energy verloor ruim 10%. Het olie- en gas bedrijf meldde een lagere winst over het 4e kwartaal en voorziet een productiedaling in het 1e kwartaal van 2023.
Economische agenda vandaag:
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Januari (VS)
14:30 Producentenprijzen - Januari (VS)
14:30 Philadelphia Fed index - Februari (VS)
Kwartaalcijfers vandaag:
13:00 Deere - Cijfers eerste kwartaal (VS)
22:00 Applied Materials - Cijfers eerste kwartaal (VS)
22:00 DoorDash - Cijfers vierde kwartaal (VS)
Marktoverzicht:
Op Wall Street blijft het behoorlijk moeilijk om te begrijpen waar de markt daadwerkelijk naartoe wil, de FED zal nog geen pauze inlasten en de rente zal niet snel weer omlaag gaan. Als we naar de Dow Jones kijken dan won de index woensdag 39 punten (0,1%) met een slot op 34.128 punten. De S&P 500 sluit met 11,5 punten winst (0,28%) en een slot op 4147,5 punten. De tech indices deden het opnieuw wat beter met de Nasdaq die 110 punten (0,92%) hoger sluit om nu op 12.070 punten uit te komen, de Nasdaq 100 won 97 punten (0,77%) met een slot op 12.688 punten. Ook de SOX index sluit met 11 punten (0,37%) winst, het slot komt nu uit op 3133 punten. Verder zien we dat de Dow Transport index ook positief sluit met 47 punten (0,31%) winst, het slot komt nu uit op 15.399 punten.
In Europa kende de AEX index een sterke sessie met 6,76 punten (0,89%) winst en een slot op 769,73 punten, de DAX won 126 punten (0,82%) en sluit op 15.506 punten. Verder zien we in Europa dat de CAC 40 index 87 punten (1,21%) won met een slot op 7301 punten wat een nieuw recordslot is (hoogste stand ooit). De BEL 20 index won 26 punten (0,66%) en sluit de sessie af op 3919 punten.
In Azië zien we vanmorgen over het algemeen hogere koersen met de Nikkei die 194 punten (0,71%) winst boekt en sluit op 27.696 punten. De Hang Seng index staat 158 punten (0,75%) in de plus. Alleen China verliest, de Shanghai index in China staat 31,5 punten (-0,95%) lager.
De Brent olie staat vanmorgen rond de 86 dollar, de 10-jaars rente loopt op tot rond de 3,79% zodat de rente in een snel tempo weer richting de 4% koerst. De euro staat vanmorgen op 1,071 dollar.
We blijven voorzichtig handelen in deze markt:
In deze markt blijven we voorzichtig en we moeten hier en daar blijven schuiven met de posities. Hoe dan ook, we staan dit jaar al op winst door dat de maand januari goed werd afgesloten. Er lopen nu short posities die op een mooie winst staan.
Wie er mee wil doen met de signalen die ik naar de leden verstuur kan nu lid worden via het nieuwe proefabonnement dat loopt tot 1 APRIL en dat voor slechts €35 ... Inschrijven kan via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en dan staat u zo snel mogelijk op onze ledenlijst en ontvangt u de updates en de signalen ... Via de Tradershop op de website www.usmarkets.nl (account aanmaken en inloggen) kunnen de leden altijd zien welke posities er nog open staan ...
Met de signalen die we versturen kunnen de leden uiteraard altijd zelf de keuze maken om mee te doen of niet, niet wij maar de leden zelf beslissen of de posities worden opgenomen of niet. Dat kan via de Boosters of Turbo's waar we altijd de code om die aan te kopen mee sturen of u doet er zelf wat mee met instrumenten die u zelf vaak gebruikt om te handelen op de indexen of aandelen. Wij sturen altijd een signaal om in- en uit te stappen naar de leden ...
Technisch overzicht 5 indices:
Analyse AEX:
Slotstand: 769,73 punten
Steun: 765 - 758 - 751 - 745 - 738
Weerstand: 771 - 780 - 792 - 800
Indicatoren:
MACD: Positief boven de 0-lijn
RSI: Positief boven de 50
50-MA: 731,7 (index staat hoger)
200-MA: 696 (index staat hoger)
Analyse DAX:
Slotstand: 15.506 punten
Steun: 15.400 - 15.250 - 15.000 - 14.850 - 14.700
Weerstand: 15.525 - 15.675 - 15.800 - 16.000
Indicatoren:
MACD: Positief boven de 0-lijn maar draait naar verkopen
RSI: Positief boven de 50
50-MA: 14.736 (index staat hoger)
200-MA: 13.710 (index staat hoger)
Analyse Dow Jones:
Slotstand: 34.128 punten
Steun: 34.000 - 34.800 - 33.650 - 33.400
Weerstand: 34.300 - 34.400 - 34.750 - 35.000
Indicatoren:
MACD: Neutraal rond de 0-lijn
RSI: Neutraal rond de 50
50-MA: 33.630 (index staat hoger)
200-MA: 32.340 (index staat hoger)
Analyse S&P 500:
Slotstand: 4147,6 punten
Steun: 4125 - 4070 - 4050 - 4025
Weerstand: 4155 - 4175 - 4200 - 4250
Indicatoren:
MACD: Positief boven de 0-lijn
RSI: Positief boven de 50
50-MA: 3973 (index staat hoger)
200-MA: 3944 (index staat hoger)
Analyse Nasdaq:
Slotstand: 12.070
Steun: 12.000 - 11.750 - 11.600 - 11.500
Weerstand: 12.100 - 12.250 - 12.300 - 12.450
Indicatoren:
MACD: Positief boven de 0-lijn maar draait
RSI: Positief boven de 50
50-MA: 11.126 (index staat hoger)
200-MA: 11.429 (index staat hoger)
Overzicht signaaldiensten:
Doe meteen mee door lid te worden via de nieuwe proef aanbieding die loopt tot 1 APRIL 2023 en volg dan onze signalen die we naar de leden versturen. Zo doet u meteen mee met het nieuwe jaar. U aanmelden kan via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en dan staat u snel op onze verzendlijst met de updates en signalen die we versturen.
Met vriendelijke groet,
Guy Boscart