Herstel Europa, Wall Street verder omhoog

De G7 top in Cana­da speelde een rol tij­dens de sessie van vri­jdag, komen ze tot een akko­ord over de invo­er­heffin­gen of niet? Lat­er in de nacht werd bek­end dat er wel een oploss­ing kan komen want de VS en de EU-lid­stat­en gaan prat­en over het oplossen van hun onder­linge han­delscon­flict. De lan­den gaan bin­nen twee weken weer om tafel, melde de Franse del­e­gatie tij­dens de G7-top. Verder kijken beleg­gers uit naar wat de FED gaat doen met de rente woens­dag, men gaat uit van een ver­hoging met 0,25% naar 2%, na het rentebesluit om 20:00 vol­gt er nog een per­scon­fer­en­tie om 20:30 met FED voorzit­ter Powel.

Dit alles kan de mark­ten in beweg­ing bren­gen en aangezien Wall Street er sterk bijligt momenteel kan dat wel eens een open­ing gaan geven om richt­ing de top­pen van dit jaar op te lopen bij zow­el de Dow Jones als de S&P 500. Maar we kun­nen daar niet zomaar vanzelf vanu­it gaan, dus reken er ook op dat beleg­gers het na het rentebesluit kun­nen lat­en afweten na de ral­ly van de afgelopen 2 weken. Het is dus moeil­ijk te voor­spellen wat er na woens­dag zal gebeuren, wel kun­nen we anticiperen op een beweg­ing aan het begin van de week via enkele posi­ties die we op kun­nen nemen, daar zal ik de leden op tijd over informeren. Voor­lop­ig zien we Europa zijwaarts bewe­gen ter­wi­jl Wall Street wat stap­pen vooruit maakt.

Europa:
Aan het begin van de sessie moest Europa behoor­lijk inlev­eren met de AEX die tot de 556 ger­aak­te ter­wi­jl de DAX tot rond de 12.610 pun­ten terug moest. Bij de DAX een test van het 50-MA waar de index de afgelopen 2 weken al voor de 2^e keer op kan draaien, de ste­un in de vorm van het 50-MA bli­jft stand houden voor­lop­ig, het is ook meteen het laat­ste belan­grijke MA waar de DAX nog niet onder ger­aakt, de index staat al wel onder het 20 en het 200-MA.

De AEX doet ongeveer het­zelfde, de index kan boven het 50-MA bli­jven na ook hier een dubbele test van dat gemid­delde de afgelopen 2 weken. Europa staat wel wat onder druk maar de belan­grijke ste­un (50-MA) kan de indices voor­lop­ig nog net­jes opvan­gen, het is nu de vraag of dat de komende weken ook zal lukken want we zien momenteel de nodi­ge twi­jfels aan bei­de kan­ten bij zow­el de AEX als bij de DAX. Aan de bovenkant zit het dicht ter­wi­jl het ook aan de onderkant nog goed wordt opgevangen.

Op week­ba­sis zien we dat de DAX 42 pun­ten hoger sluit, de AEX moet het doen met een kleine plus van 0,85 punt ter­wi­jl de Franse CAC 15 pun­ten ver­loor de afgelopen week. Europa maakt een pas op de plaats de afgelopen week. Wel tussen hoog en laag veel beweg­ing maar telkens weer terug naar vlak op weekbasis.

Wall Street:
De Dow Jones sluit de week opnieuw hoger af met een plus van 681 pun­ten (2,75%) waar­door er opnieuw een sterke week werd afgerond. De Dow breekt duidelijk boven de 25.000 pun­ten en lijkt nu onder­weg naar de vol­gende weer­stand die we rond de 25.850 pun­ten zien. Verder zien we dat de S&P 500 de week 44 pun­ten hoger (1,6%) afs­luit en dichter bij de 2800 pun­ten uitkomt, de top bij deze index wacht rond de 2872 pun­ten, nog min­der dan 100 pun­ten te gaan. De Nas­daq sluit 91 pun­ten (1,2%) hoger de week af, vri­jdag geen nieuw record maar de index bli­jft dicht bij de top hangen waar­door de weg richt­ing nieuwe records open bli­jft liggen. De SOX (Semi-con­duc­tor index) sluit de week vlak af (1 punt winst). Verder zien we een plus van 24,5 pun­ten bij de Rus­sel 2000 en 44 pun­ten winst voor de Dow Trans­port op weekbasis.

Chart analyse:

DAX:
De DAX test nu de 3 belan­grijke MA’s, eerst aan de bovenkant het 20-MA (don­derdag), vri­jdag dan weer een test van de onderkant rond het 50-MA. De DAX zien we nu rond het 200-MA de week afs­luiten en dus in het mid­den van de range waar de index tussen beweegt. Voor nu is het duidelijk, boven het 20-MA is er een uit­braak omhoog mogelijk maar onder het 50-MA voorzie ik een uit­braak omlaag. Heel moeil­ijk nu dus beter even neu­traal het week­end in. De DAX kent nu weer­stand rond de 12.750, lat­er rond de 12.850 en de 12.925. Ste­un rond de 12.600 en de 12.500 punten.

Dow Jones:
De Dow Jones bli­jft sterk liggen boven de 25.000 pun­ten, weer­stand zien we nu rond de 25300 pun­ten waar de lijn over de top­pen uitkomt. Bij een uit­braak en dus een verdere sti­jging mogelijkhe­den richt­ing eerst de 25.450 en de 25.800 pun­ten waar we weer­stand kun­nen verwacht­en. Ste­un zien we nu eerst rond de 25.000, lat­er rond de 24.800 en de 24.700 pun­ten ste­un. Door dat de Dow de lijn over de top­pen bereikt (weer­stand) zou de index eerst wat omlaag kun­nen begin vol­gende week maar door de onderliggende kracht en de teruglopende volatiliteit kan de index zich heel snel weer her­pakken. De VIX (volatil­i­ty index) zakt verder tot rond de 12 punten.

AEX:
De AEX her­pakt zich vri­jdag na de mid­dag maar bli­jft onder druk staan sluit slechts 2 pun­ten boven de ste­un 558, opval­lend is dat de AEX daar intra­day ook al 2 pun­ten onder terecht kwam (556 bodem) zodat er wel wat twi­jfels waren of de index onder die 558 door zou zakken richt­ing de bodem van 2 weken gele­den (550−551). Het bli­jft dus in eerste instantie zwak wat we de afgelopen sessies hebben gezien maar door de veerkracht kan de index zich telkens sterk her­pakken merken we. Weer­stand bli­jft nog steeds de 564 – 565 pun­ten, pas boven die 565 kun­nen we weer posi­tief wor­den. Naar bene­den toe let­ten op de 558 pun­ten uit­er­aard, als de index daaron­der sluit ziet het er snel min­der goed uit.

Nas­daq:
Na de afgelopen week 3 nieuwe records neer te hebben gezet moet de index even op adem komen, don­derdag sloot de index al onder de vorige All Time High (7637) maar vri­jdag kon de Nas­daq na een slechte open­ing weer oplopen om in de plus en boven de vorige All Time High de week af te sluiten. Het loopt niet over maar het is wel een feit, de index sluit de week op 7645 pun­ten af. Weer­stand nu de 7700 ofwel de hoog­ste stand ooit, lat­er de 7850 – 7900 pun­ten als weer­stand. Ste­un nu de 7505 en de 7320 pun­ten, we staan daar al ver boven maar het kan snel gaan mocht de dal­ing weer op gang komen. Vri­jdag moest de index intra­day al even terug tot rond de 7595 punten.

Brent olie:
Na de sterke sessie van don­derdag zien we weer wat ver­val, de Brent liep op tot boven de 78 dol­lar don­derdag, vri­jdag sluit de olie rond de 76,4 dol­lar. We weten dat er rond de 80 – 81 dol­lar weer­stand wacht, ste­un zien we rond de 74−74,5 dol­lar. De olie staat nu mid­den tussen de belan­grijke ste­un en weer­stand, de komende week kan er meer duidelijkheid komen over het verdere ver­loop. Let erop dat de spread tussen de Brent en de WTI weer wat is opgelopen, de spread bedraagd nu weer ongeveer 11 dol­lar. Daar kun­nen we mogelijk weer op inspe­len via Guy Trad­ing waar we ook posi­ties op de olie nemen.

Nieuwe posi­ties nu mogelijk::
Van­daag winst genomen op enkele posi­ties, de resul­tat­en voor deze maand ziet u hieron­der. Vol­gende week voorzie ik nieuwe kansen, zorg dat u mee kunt met de posi­ties door lid te wor­den. U kunt zich inschri­jven via de nieuwe aan­bied­ing tot 1 AUGUS­TUS voor €29. Na ont­vangst van uw aan­vraag staat u meteen op de verzendli­jst, dan kri­jgt u de sig­nalen en u kunt ook de LIVE BLOG bek­ijken op de site die alleen voor leden toe­ganke­lijk is. 

Inschri­jven? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­tat­en maand juni:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart