Liveblog Archief vrijdag 4 oktober 2024

Vrijdag 4 oktober:

(vertaald via Google Translate)

Samenvatting:

• Jensen Huang, CEO van Nvidia, bevestigt dat er een grote vraag is naar Blackwell GPU's. De productie ervan is volop gaande en zal in 2025 voor consumenten beschikbaar zijn.
• Ruwe olie futures stijgen met ruim 5% vanwege mogelijke geopolitieke spanningen, terwijl de opbrengst van 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties stijgt naar 3,85%.
• Constellation Brands haalt omzetverwachtingen niet, maar bevestigt groeidoelstellingen voor 2025; RTX is door Deutsche Bank opgewaardeerd naar Hold vanwege sterke luchtvaartactiviteiten.
• De voorraad tirzepatide-medicatie van Eli Lilly stabiliseert; UBS benadrukt de drukke long- en shortposities in de restaurantsector, waaronder Texas Roadhouse en Starbucks.
• CEO Jensen Huang zegt dat de nieuwe Blackwells voor AI op schema liggen.
• Tesla's Chief Information Officer vertrekt.
• Lilly's tekort aan afslankmedicijnen is voorbij.

Hieronder volgt een verkort transcript:

Volgens Jensen Huang, CEO van Nvidia blijft de vraag naar zijn nieuwste GPU, Blackwell, op peil.

"Blackwell is volop in productie … en de vraag naar Blackwell is waanzinnig . Iedereen wil het meeste hebben, en iedereen wil de eerste zijn," zei hij op CNBC TV.

De Blackwell GPU's worden al vrijgegeven aan datacenters en industriële klanten voor kunstmatige intelligentietoepassingen. Ze zullen in 2025 beschikbaar zijn voor consumenten.

Hij voegde toe: "Wat we met Blackwell hebben gedaan en wat we hebben aangekondigd, is dat er elk jaar een nieuwe generatie AI-infrastructuur is. Dus we updaten ons platform elk jaar. Als we de prestaties kunnen verbeteren, zoals we hebben gedaan voor Hopper en Blackwell ... verhogen we effectief de omzet of doorvoer voor onze klanten op deze infrastructuren met een paar tot drie keer per jaar."

Hyperscalers zullen naar verwachting in 2024 ongeveer $ 160 miljard uitgeven aan AI-infrastructuur. Elk frontier-groot taalmodel vereist vele malen meer rekenkracht dan het vorige.

"In een tijd waarin de technologie zich zo snel ontwikkelt, biedt dit ons de kans om ons potentieel te verdrievoudigen en de innovatiecyclus echt te versnellen, zodat we onze capaciteit kunnen vergroten, onze doorvoer kunnen verhogen, onze kosten kunnen verlagen en ons energieverbruik kunnen verminderen", voegde Huang toe.

In de handel van vandaag stegen de futures op ruwe olie met meer dan 5%, nadat president Joe Biden, toen hem door een verslaggever werd gevraagd of hij Israëls aanval op de Iraanse olie-installaties zou steunen, zei dat deze optie werd besproken.

Analisten van Citi meldden woensdag dat een grote aanval van Israël op de exportcapaciteit van Iran 1,5 miljoen vaten per dag van de markt zou kunnen halen, en een aanval op relatief kleine infrastructuur zoals downstream-activa zou 300.000-450.000 vaten van de markt kunnen halen.

De rentetarieven liggen hoger, met een rendement op 10-jarige staatsobligaties van 3,85%. Aandelen zijn iets lager, maar houden stand dankzij de kracht van groeiaandelen.

Op economisch vlak kwam de ISM US Services PMI in september uit op 54,9 . Daarmee overtrof hij de consensus van 51,5 en steeg hij ten opzichte van de eerdere 51,5.

Het is de hoogste waarde sinds februari 2023 en geeft aan dat de dienstensector voor de 49e keer in de afgelopen 52 maanden is gegroeid.

En het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg naar 225.000, terwijl de consensus 221.000 was.

Econoom Joseph Brusuelas zegt: "Ik verwacht dat de eerste claims de komende weken zullen stijgen naar het 13-weken voortschrijdend gemiddelde van 235.000, maar er is geen grote toename in het tempo van ontslagen. De baanzekerheid voor Amerikanen is opmerkelijk sterk."

Van de actieve aandelen vandaag, slechts een week voor het langverwachte robotaxi-evenement van het bedrijf, verliest Tesla zijn chief information officer.

Bloomberg zegt dat Nagesh Saldi, die toezicht hield op de ontwikkeling van Tesla's datacenters in Texas en New York en rechtstreeks rapporteerde aan CEO Elon Musk, het bedrijf verlaat. Saldi is sinds 2012 bij Tesla, toen hij bij de autofabrikant aan de slag ging als Vice President of Engineering en in 2018 werd gepromoveerd tot CIO.

Constellation Brands publiceerde een gemengd fiscaal Q2-winstrapport . De omzet steeg met 2,8% op jaarbasis voor het kwartaal dat eindigde op 31 augustus en miste daarmee de consensusraming met $ 30 miljoen. Het management zei dat de huidige macro-economische achtergrond zwaar drukt op drank in het algemeen.

Vooruitkijkend bevestigde Constellation Brands de netto-omzetgroei van +4% tot +6% in 2025 en de winst per aandeel van $13,60 tot $13,80 (middenpunt $13,70) versus de consensus van $13,71. De bierbusiness zal naar verwachting een netto-omzetgroei van 6% tot 8% en een groei van het bedrijfsresultaat van 11% tot 12% zien.

En RTX werd bij Deutsche Bank geüpgraded van Sell naar Hold. Analisten zeiden dat het Amerikaanse lucht- en ruimtevaart- en defensiebedrijf sneller zal groeien dan de defensie-industriegenoten vanwege zijn aanzienlijke luchtvaartactiviteiten.

In ander opmerkelijk nieuws is er volgens de FDA geen sprake meer van een tekort aan het succesvolle GLP-1-medicijn tirzepatide van Eli Lilly in de VS.

Tirzepatide, momenteel op de markt als Mounjaro en Zepbound voor diabetes en gewichtsverlies, is sinds 2022 een tekort vanwege de toegenomen vraag.

De FDA zei dat het met Lilly heeft bevestigd dat hun vermelde productbeschikbaarheid en productiecapaciteit kunnen voldoen aan de huidige en verwachte nationale vraag. Maar naarmate de producten door de toeleveringsketen gaan, kunnen patiënten en voorschrijvers nog steeds af en toe lokale verstoringen van de toelevering ervaren.

En in de Wall Street Research Corner onderzocht UBS de restaurantsector voor de meest populaire shorts en longs .

De crowding score is gebaseerd op prime brokerage data, stock loan data, 13F regulatory filing en proprietary data. Ook, "bij het evalueren van risico's, verhoogt een hoge crowding score in beide richtingen het upside/downside risico van een positie," aldus analisten.

Tot de beste longs behoren Texas Roadhouse, Chipotle, Wingstop en Dave & Buster's.

De meest voorkomende namen voor short zijn Kara Sushi, Sweetgreen, Krispy Kreme en Starbucks

Redactie US Markets

Beste beleggers, beursvolgers ...

De markten blijven zoals we dat zeggen in beweging, de rente loopt verder op en bereikt al de 3,85% terwijl de olieprijzen opnieuw fors oplopen met de Brent olie die nu rond de 77,5 dollar uitkomt. Zo sluiten de Nasdaq en de Nasdaq 100 nagenoeg vlak terwijl de S&P 500 met 0,17% terug moest. De Dow Jones verloor zo'n 0,44% terwijl de Dow Transport index met 1,42% terug moest en zo verder in de problemen komt. De Russel 2000 verloor donderdag 0,82%. Verder zien we een halve procent winst bij de SOX index. Europa kende een slechte sessie met bij zowel de DAX als de AEX een verlies van 0,75%, de CAC 40 verloor 1,32%. Een nogal verdeelde sessie merken we, beleggers wachten duidelijk op de cijfers over de werkgelegenheid die om 14:30 bekend worden gemaakt. Toch merken we aan meerdere indicaties dat de markten het moeilijk kunnen gaan krijgen de komende weken, aan de andere kant kunnen de records bij een groene golf na de cijfers heel snel weer worden opgezocht.

Voor wie graag een tijdje één van onze signaaldiensten wil volgen kan nu gebruik maken van onze nieuwe aanbieding. U kunt dan een abonnement proberen tot 1 DECEMBER 2024. Systeem Trading en Guy Trading nu tijdelijk voor €29. Kijk vooral een tijdje met ons mee om de nieuwe items te volgen en beslis daarna of een signaaldienst bij u past ...

De leden krijgen ook instapmomenten voor aandelen waar dat kan, wanneer een aandeel zeer interessant wordt dan krijgt men een analyse en suggestie per mail. Zie verder in deze update hoe het er voor staat ...

Schrijf u nu in via de link https://www.usmarkets.nl/trade...

Marktupdate 4 oktober:
Wall Street kan voor de cijfers naar verwachting een nagenoeg vlakke opening tegemoet zien na het iets lagere slot van donderdag. Economen rekenen op een banengroei van 150.000 in september, na een groei van 142.000 in de maand ervoor. De werkloosheid zou stabiel zijn gebleven op 4,2% en ook de loongroei zou met 3,8% vrijwel ongewijzigd zijn.

Uit inkoopcijfers van S&P Global bleek dat de Amerikaanse dienstensector in september toch iets minder hard is gegroeid dan men had verwacht, de inkoopmanagersindex daalde van 55,7 tot 55,2. Hieruit kunnen we opmaken dat bedrijven zich toch veel meer zorgen maken over de vooruitzichten, dit dalende cijfer laat dat zien over de maand september.

Verder merken beleggers onzekerheid door de komende verkiezingen en ook de toenemende verwachting dat er dan toch een recessie zal komen.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector van ISM liet in september juist een onverwachte groeiversnelling zien. De inkoopmanagersindex verbeterde van 51,5 naar 54,9.

De kans op een renteverlaging door de Fed volgende maand met 50 basispunten wordt door de markt nu op amper 35%. Vorige week was dit nog meer dan 60%. We zien dat ook aan de 10 jaar rente die opliep tot rond de 3,85%. Men gaat dus uit van een renteverlaging van 25 basispunten.

Uiteindelijk verloren de indices, de technologie het minst en de Transport het meest samen met de small caps. De SOX index sluit wel wat hoger.

Enkele belangrijke punten voor vandaag:

• OpenAI kreeg een doorlopende kredietlijn van 4 miljard dollar waardoor de totale liquiditeit van het bedrijf op meer dan 10 miljard dollar uitkomt. Onder meer JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Wells Fargo verstrekten het krediet.
• Dit gebeurde nadat OpenAI woensdag 6,6 miljard dollar aan nieuwe financiering kreeg van zijn grootste aandeelhouders. OpenAI werd hierbij gewaardeerd op 157 miljard dollar.
• Veel succesvolle private bedrijven besluiten op een bepaald moment een beursgang (IPO) om extra kapitaal op te halen om hun groei te stimuleren. Toch blijkt dat er nog lang geen IPO te komen voor OpenAI.
• Analisten van Barclays denken dat de autoaandelen ongeveer hun dieptepunt hebben bereikt. Toch verloren BMW en Volkswagen nog 1,6%. Porsche Automobil Holding verloor donderdag 3,6%.
• Sectorgenoten Stellantis, dat eerder deze week ook met een waarschuwing kwam verloor nog maar eens 4% terwijl Renault met 2% terug moest.
• Alibaba en Nio verloren wat na de recente rally die werd aangewakkerd door de stimuleringsmaatregelen uit China. Alibaba verloor 2% terwijl Nio zelfs met 7% terug moest.
• Tesla verloor donderdag opnieuw 3,4% na de daling van 3,5% van woensdag nadat Tesla met zijn productiecijfers voor het 3e kwartaal kwam.
• Donderdag werd ook bekend gemaakt dat Tesla ruim 27.000 Cybertrucks moet terugroepen vanwege een softwareprobleem. Het is al de 5e terugroepactie in een jaar tijd.
• Levi Strauss verloor 7,5% nadat het bedrijf opnieuw de omzetverwachting verlaagde en aangaf dat het het merk Dockers mogelijk opnieuw zal worden verkocht.
• De vakbond havenarbeiders stemt dan toch in met opschorting van de havenstaking tot 15 januari na een voorlopige overeenkomst.

Europa:
Europa verloor donderdag na een redelijk volatiele sessie, men wist even niet goed welke richting het op zou gaan na de opening van Wall Street. De markt wordt voor een uitdaging geplaatst, want we zien veel sector rotatie momenteel. Bij sector rotatie is nog niet de intentie om op risk-off over te schakelen, maar we naderen dat punt dan wel snel. Sector rotatie zorgt voor onrust bij beleggers, zodra men gaat merkten dat sector rotatie geen zin meer heeft, zal men massaal uitstappen. Zo ver is het nog niet, maar het is wel iets om vanaf nu weer heel goed in de gaten te houden.

Beleggers houden het nieuws uit het Midden-Oosten heel goed in de gaten en wachtten op de belangrijke Amerikaanse banencijfers die vanmiddag verschijnen.

De AEX blijft binnen de range 895-920 punten met het slot op 910 punten, wel kan er een versnelling omlaag komen onder de 910 punten. Toch zeker een niveau om in de gaten te houden de komende sessies.

De DAX verloor opnieuw donderdag en sluit nog maar net boven de 19.000 punten met 19.015 punten. Onder de 19.000 punten kan de DAX snel verder omlaag richting de 18.500 punten. Die 19.000 punten wordt dus een belangrijke grens.

Economische cijfers deze week:

Signaaldiensten:
We blijven rustig handelen, september werd afgerond en het werd de beste maand sinds oktober 2018. Oktober start ook meteen goed na het sluiten van de short posities via Trading ...

Op dit moment lopen er geen posities meer. Trading is hetgeen we doen op de korte termijn en met hefboom producten zoals Boosters en Turbo's. De ideale manier om ook op een daling van de markt te kunnen anticiperen. Via de dynamische aandelen portefeuille waar we alleen met long posities werken we vooral met een middellange termijn visie.

Volg ons nu via de tijdelijke aanbieding nu tot 1 DECEMBER 2024 vanaf €29, ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en schrijf u snel in zodat u niets hoeft te missen.

De 'dynamische aandelen portefeuille':
De leden van onze abonnementen krijgen als EXTRA nu ook instapmomenten voor aandelen waar dat kan, wanneer een aandeel zeer interessant wordt dan krijgt men een analyse en suggestie per mail. We proberen aandelen op te nemen die interessant zijn na een terugval en bij een correctie nemen we wat ETF's en volatiele aandelen op.

Intel dat nu in de portefeuille zit werd naar de leden verzonden, men kan Berkshire Hathaway en Shell eventueel nog opnemen of er kan gewacht worden op de 2e fase waar we gaan opbouwen na een correctie. Gisteren (donderdag) werd er al een ETF verzonden naar de leden om aan te kopen.

Onze dynamische portefeuille ziet er nu zoals bij het overzicht hieronder uit, gestart op 1 augustus met nog 4 aandelen in de portefeuille. Er werden de afgelopen periode tijdens de rally 9 posities (aandelen en ETF's) gesloten, er werd € 9.813 winst gerealiseerd, bij de posities die nog open staan (3) zien we nu zo'n € 1.520 winst.

Vanaf nu begin ik met het zoeken naar nieuwe posities, eerst de mogelijke correctie verder afwachten. Er komen wat interessante ETF's dicht bij een instap.

Indicatie markt voorbeurs:
De indicatie voor Wall Street via de futures geven een vlakke tot iets hogere opening aan, zoals we vrijwel elke sessie merken rekenen we nog altijd op een volatiel verloop beide kanten op. Wat betreft Europa zien we via de indicaties een vlakke start van de sessie. Hieronder een overzicht van de grondstoffen, rente en valuta van voor de opening.

• Brent olie: 77,5 dollar
• Goud: 2.685 dollar
• Rente VS 10 jaar: 3,85%
• Euro-dollar: 1,103 dollar
• Bitcoin: 61.300 dollar
• VIX index: 21

Rente 10 jaar VS:
De rente komt vanmorgen uit rond de 3,85%.

Brent olie:

• Steun: 77-76-75-73,5
• Weerstand: 78-79-80-81,5

Grafiek Brent olie:

Analyse AEX:

• Steun: 910-905-900-895
• Weerstand: 915-920-925-930
• 50-daags gemiddelde: 900,5

Grafiek AEX:

Analyse Nasdaq 100:

• Steun: 19.750-19.650-19.500-19.350
• Weerstand: 19.950-20.150-20.250-20.350
• 50-daags gemiddelde: 19.255

Grafiek Nasdaq 100:

Analyse DAX:

• Steun: 18.900-18.750-18.600-18.500
• Weerstand: 19.200-19.350-19.500-19.650
• 50-daags gemiddelde: 18.495

Grafiek DAX:

Analyse Dow Jones:

• Steun: 41.900-41.750-41.500-41.200
• Weerstand: 42.050-42.250-42.350-42.500
• 50-daags gemiddelde: 40.915

Grafiek Dow Jones:

Handelen op indexen en aandelen?
Voor wie een tijdje een van onze signaaldiensten wil volgen dan kunt u nu gebruik maken van de aanbieding. Een abonnement kunt u nu proberen tot 1 DECEMBER 2024, Systeem Trading en Guy Trading nu voor € 29. Kijk vooral even een tijdje met ons mee en beslis daarna of het bij u past ...

De leden krijgen ook instapmomenten voor aandelen waar dat kan, wanneer een aandeel zeer interessant wordt dan krijgt men een analyse en suggestie per mail.

Schrijf u in via de linkhttps://www.usmarkets.nl/tradershop en dan staat u snel op onze lijst met leden ...

Met vriendelijke groet,
Guy Boscart