Liveblog Archief dinsdag 15 oktober 2024

Donderdag 15 oktober:

(vertaald via Translate uit het Engels op aanvraag)

BELANGRIJKSTE NIEUWS:

• Winst BofA daalt door zwakkere rente-inkomsten
Bank of America meldde een daling van de winst in het derde kwartaal, omdat de inkomsten uit rentebetalingen van klanten daalden.

• Boeing verzamelt $ 35 miljard aan fondsen via aandelen- en obligatieverkoop en lening
Boeing diende papieren in bij de Amerikaanse markttoezichthouder om tot $ 25 miljard op te halen via een aandelen- en schuldemissie en sloot een kredietovereenkomst van $ 10 miljard af te midden van een verlammende staking en aanstaande schuldaflossingen.

• J&J verhoogt winst- en verkoopprognoses, overtreft verwachtingen van Wall Street
Johnson & Johnson verhoogde zijn winst- en verkoopprognoses voor 2024 na het melden van sterke verkopen van oncologische medicijnen en kwartaalresultaten die de verwachtingen van Wall Street overtroffen.

• Een sleutel tot Citi's regelgevingsproblemen: personeel heeft behoefte aan 'verbetering' van vaardigheden
Citigroup heeft moeite om werknemers adequaat op te leiden in risico-, nalevings- en datafuncties, volgens de eigen beoordeling van de bank, wat licht werpt op de reden waarom het jaren duurt om regelgevingsproblemen op te lossen, terwijl er miljarden worden uitgegeven aan een revisie.

• Medische kosten UnitedHealth stijgen in 3 kwartaal

UnitedHealth Group meldde een stijging van de medische kosten in het derde kwartaal, omdat het bedrijf worstelde met lagere overheidsbetalingen in zijn verzekeringsactiviteiten en aanhoudend hoge vraag naar medische zorg, waardoor het aandeel zakt.

VOORBEURS:

Amerikaanse aandelenindexfutures daalden lichtjes toen beleggers een adempauze namen na een door technologie geleide rally in de vorige sessie en kwartaalresultaten beoordeelden van bedrijven zoals Bank of America en UnitedHealth.

Europese aandelen daalden nadat ze eerder in de sessie een hoogtepunt van meer dan twee weken hadden bereikt, gedrukt door mijnbouw- en energieaandelen. In Azië daalden

Chinese aandelen terwijl marktdeelnemers wachtten op de omvang en snelheid van door de overheid geleide steun voor de economie.

De Japanse Nikkei steeg tot boven het niveau van 40.000 punten en bereikte een hoogtepunt van drie maanden, omdat een zwakkere yen het sentiment van beleggers opkrikte. De dollar bleef stabiel nabij het hoogtepunt van twee maanden ten opzichte van belangrijke valuta's.

Goudprijzen veranderden nauwelijks, omdat de markten heen en weer werden geslingerd tussen winstneming en vooruitzichten op verdere renteverlagingen door de Federal Reserve.

De olieprijzen daalden na een rapport dat Israël afziet van het aanvallen van Iraanse energiedoelen. Ondertussen zullen verschillende Fed-beleidsmakers overdag spreken.

AANDELEN OM IN DE GATEN TE HOUDEN:

Resultaten vandaag:

• Bank of America Corp: Het bedrijf rapporteerde een daling van de winst in het derde kwartaal, omdat de inkomsten uit rentebetalingen aan klanten daalden. De netto rente-inkomsten (NII) van BofA - het verschil tussen wat een bank verdient aan leningen en uitbetaalt aan deposito's - daalden met 3% tot $ 14 miljard in het derde kwartaal. De voorziening van BofA voor kredietverliezen steeg van $ 1,2 miljard een jaar eerder naar $ 1,5 miljard in het kwartaal. De netto-inkomsten van de op één na grootste Amerikaanse bank daalden naar $ 6,9 miljard, of 81 cent per aandeel, zei het. Dat was een daling ten opzichte van $ 7,8 miljard, of 90 cent per aandeel, een jaar eerder.

• Johnson & Johnson : Het bedrijf verhoogde zijn winst- en verkoopprognoses voor 2024 na het rapporteren van sterke verkopen van oncologische medicijnen en kwartaalresultaten die de verwachtingen van Wall Street overtroffen. Het bedrijf verhoogde zijn winstprognose voor het jaar halverwege met 10 cent tot $ 10,15 per aandeel, exclusief een last van 24 cent met betrekking tot de aankoop van medische apparatuurmaker V-Wave. Het bedrijf zei ook dat het verwachtte een omzet van $ 89,4 miljard tot $ 89,8 miljard te boeken voor het jaar, nadat het eerder $ 89,2 miljard tot $ 89,6 miljard had voorspeld. Het verwacht echter nu een winst van $ 9,86 tot $ 9,96 per aandeel voor het jaar, inclusief kosten gerelateerd aan fusies en overnames, nadat het eerder een bereik van $ 10 tot $ 10,10 per aandeel had voorspeld. J&J verdiende $ 2,42 per aandeel op aangepaste basis in het derde kwartaal, een daling van 9% ten opzichte van het voorgaande jaar, maar overtrof de gemiddelde schattingen van analisten van $ 2,21. De kwartaalomzet van het bedrijf bedroeg $ 22,5 miljard, hoger dan de verwachtingen van analisten van $ 22,16 miljard. De omzet van J&J's oncologische medicijnen steeg wereldwijd met bijna 19% voor het kwartaal, gedreven door de omzet van zijn kankerbehandeling Darzalex van meer dan $ 3 miljard, die met 20,7% of meer dan $ 500 miljoen steeg ten opzichte van het voorgaande jaar.

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson : Volgens het Zweedse Ericsson vertoont de markt voor telecomapparatuur tekenen van verbetering na het rapporteren van kerninkomsten en verkopen in het derde kwartaal die boven verwachting liggen, geholpen door een herstel van de vraag naar 5G-apparatuur in Noord-Amerika. "We zien tekenen dat de algehele markt zich stabiliseert met Noord-Amerika, als een early adopter-markt, die weer groeit", aldus Ericsson CEO Borje Ekholm. De netto-omzet daalde met 4% tot 61,8 miljard Zweedse kronen, maar overtrof de schattingen van 61,6 miljard. Ze daalden met 1% op onderliggende basis. De verkoop in Noord-Amerika steeg met meer dan 50% tot 20,4 miljard kronen. De aangepaste kerninkomsten van Ericsson, exclusief waardeverminderingen, bedroegen 7,33 miljard kronen, vergeleken met 3,9 miljard kronen die een jaar eerder werden gerapporteerd en overtroffen een gemiddelde prognose van 5,75 miljard kronen in een LSEG-peiling onder analisten.

• UnitedHealth Group Inc: Het bedrijf meldde een stijging van de medische kosten in het derde kwartaal, omdat het bedrijf worstelde met lagere overheidsbetalingen in zijn verzekeringsbedrijf en een aanhoudend hoge vraag naar medische zorg, waardoor zijn aandelen daalden. Voor het kwartaal was de medische verliesratio van het bedrijf - het percentage premies dat aan medische zorg werd besteed - 85,2%, hoger dan de 82,3% die een jaar eerder werd gerapporteerd, evenals de schatting van analisten van 84,2%. De aangepaste winst van UnitedHealth van $ 7,15 per aandeel overtrof echter de schattingen van Wall Street met 15 cent, aangezien het gezondheidsconglomeraat, dat ook een gezondheidszorgdienstverleningsbedrijf runt, een toename van het aantal leden in zijn bedrijven zag. Het bedrijf rapporteerde een omzet van $ 100,8 miljard, vergeleken met schattingen van $ 99,28 miljard.

Nieuws vandaag:

• Crane NXT Co : Aandelen in De La Rue stegen nadat de Britse bankbiljettendrukker zei dat het zijn authenticatiebedrijf voor $ 391,3 miljoen, inclusief schulden, zou verkopen aan de Amerikaanse rivaal Crane NXT, om zijn financiën te versterken. De La Rue, dat kopersinteresse heeft voor zowel zijn valuta- als authenticatiebedrijf, is nog steeds in gesprek met partijen voor zijn bankbiljettenontwerp- en drukafdeling, vertelde CEO Clive Vacher aan Reuters. De La Rue zei dat de verkoop van het authenticatiebedrijf het in Londen genoteerde bedrijf zou helpen zijn balans te herstellen door schulden te verminderen en zijn pensioentekort te verminderen, een erfenisprobleem dat schadelijk is geweest voor zijn prestaties.

• Microsoft Corp : Het bedrijf zei maandag dat zijn vice-president van GenAI-onderzoek, Sebastien Bubeck, het bedrijf verlaat om zich aan te sluiten bij ChatGPT-maker OpenAI. Het was onduidelijk welke rol Bubeck zou aannemen bij de door Microsoft gesteunde AI-startup. "Sebastian heeft besloten Microsoft te verlaten om zijn werk aan de ontwikkeling van AGI voort te zetten", zei een woordvoerder van Microsoft, eraan toevoegend dat het bedrijf uitkijkt naar het voortzetten van hun relatie via Bubecks werk met OpenAI.

• Boeing Co: Boeing heeft een registratieverklaring ingediend bij de Amerikaanse markttoezichthouder die de vliegtuigbouwer toestaat om tot $ 25 miljard op te halen door middel van een aanbod van verschillende schuldbewijzen en aandelenklassen. Boeing heeft ook een kredietovereenkomst ter waarde van $ 10 miljard gesloten met een consortium van banken. Het bedrijf had op 30 juni $ 10,89 miljard aan contanten en kasequivalenten. Boeing heeft $ 11,5 miljard aan schulden die aflopen tot 1 februari 2026 en heeft toegezegd $ 4,7 miljard van zijn aandelen uit te geven om Spirit AeroSystems over te nemen en zijn schuld over te nemen. Afzonderlijk zullen duizenden Boeing-medewerkers binnen enkele weken ontslagberichten ontvangen, zeiden een vakbond en bronnen uit de industrie, terwijl een hoge Amerikaanse functionaris naar Seattle vloog om te proberen een verlammende staking te verlichten en een grote luchtvaartmaatschappij een waarschuwing uitvaardigde over de toenemende onrust bij de vliegtuigbouwer. Ondertussen zullen Boeing-fabrieksarbeiders dinsdag een grote bijeenkomst houden in Seattle om een ​​betere loonovereenkomst te eisen, waardoor de druk op de nieuwe CEO Kelly Ortberg toeneemt om een ​​bittere staking te beëindigen die de geplaagde vliegtuigbouwer verder in een financiële crisis heeft gestort.

• Coty Inc : Het moederbedrijf CoverGirl schatte een vergelijkbare omzetgroei in het eerste kwartaal die lager was dan de eerdere prognose vanwege een vertraging in de VS. De cosmeticamaker voorspelde een omzetgroei op een vergelijkbare (LFL) basis van tussen de 4% en 5% voor de drie maanden die eindigden in september, vergeleken met de 6% die het eerder voorspelde. Het bedrijf zei dat het zijn kostenbesparende inspanningen opnieuw versnelde om besparingen te realiseren die ruim boven de oorspronkelijke doelstelling van ongeveer $ 75 miljoen in fiscaal 2025 liggen, in afwachting van "een onzekerdere vraagachtergrond, inclusief voorzichtig retailgedrag en een complexe macro-economische omgeving." Het bedrijf, dat zijn jaarlijkse kernwinstdoelstelling handhaafde, zal op 6 november de resultaten van het eerste kwartaal rapporteren.

• Deutsche Bank AG : De aandelen van het bedrijf daalden na de verkoop van een blok van ongeveer 16 miljoen aandelen in de grootste kredietverstrekker van Duitsland, waardoor de kredietverstrekker een van de grootste verliezers is in de DAX-index van blue-chip-aandelen. Het aandelenpakket werd verkocht voor ongeveer 256 miljoen euro en vertegenwoordigt ongeveer 0,8% van de uitstaande aandelen van Deutsche. Het komt na een waardestijging van bijna 30% tot nu toe dit jaar. Het bleef onduidelijk wie achter de verkoop van aandelen zat.

• Frontier Communications Parent Inc & Verizon Inc: Enkele van de grootste aandeelhouders van Frontier Communications maken zich zorgen over de geplande overname van $ 9,6 miljard door Verizon Communications, waarbij de op één na grootste investeerder van plan is om tegen de deal te stemmen, zeiden drie bronnen die bekend zijn met de plannen van het bedrijf. Glendon Capital Management, dat bijna 10% van Frontier bezit, gelooft dat het bod van $ 38,50 per aandeel van Verizon te laag is, zeiden de bronnen. Met verworven schulden zou de deal $ 20 miljard waard zijn. De investeerder is van plan om ertegen te stemmen wanneer de deal op 13 november ter stemming aan de aandeelhouders wordt voorgelegd, zeiden de bronnen. Een meerderheid van de uitstaande aandelen moet vóór de deal stemmen om te worden goedgekeurd. Afzonderlijk daarvan heeft Cerberus Capital Management, dat 7,3% van Frontier bezit, in besloten kring haar mening geuit dat de aankoopprijs van Verizon Frontier dramatisch onderwaardeert, zeiden mensen die bekend zijn met de denkwijze van het investeringsbedrijf. Het was niet meteen duidelijk hoe het investeringsbedrijf zou stemmen. Een woordvoerder van Cerberus weigerde commentaar te geven.

• Phillips 66 : Het bedrijf zal zijn 49% niet-geëxploiteerde aandelenbelang in Coop Mineraloel AG verkopen aan zijn Zwitserse joint venture-partner voor $ 1,24 miljard, zei de Amerikaanse raffinaderij maandag. De joint venture exploiteert 324 verkooppunten en benzinestations in Zwitserland. "Deze transactie markeert een belangrijke stap in het nakomen van onze toezegging van meer dan $ 3 miljard aan desinvesteringen", zei Mark Lashier, CEO van Phillips 66. Het bedrijf zei dat het $ 1,17 miljard zou ontvangen als verkoopprijs en $ 70 miljoen als verondersteld dividend voor het huidige jaar, te betalen bij of vóór de sluiting.

• TotalEnergies SE : De Franse oliegigant verwacht dat zijn downstreamresultaten in het derde kwartaal sterk zullen dalen als gevolg van een daling van 65% in raffinagemarges in Europa en elders, zei het bedrijf te midden van een daling van de wereldwijde olieprijzen. De Europese raffinagemarge-indicator van het bedrijf stond op $ 15,4/t in het derde kwartaal van het jaar, een daling ten opzichte van $ 44,9/t in het voorgaande kwartaal. Een daling van de raffinagemarges in de afgelopen maanden, een gevolg van de vertragende wereldwijde economische activiteit en nieuwe raffinaderijen die online komen, zal naar verwachting drukken op de winsten van 's werelds grootste energiebedrijven in het derde kwartaal. De totale kwartaalproductie van koolwaterstoffen van Total zal naar verwachting 2,4 miljoen vaten olie-equivalent per dag (Mboe/d) bedragen, aan de onderkant van de prognose die in de resultaten van het tweede kwartaal is gegeven.

• UBS Group AG: Het bedrijf moet zijn noodplannen verbeteren na de overname van Credit Suisse om ervoor te zorgen dat de bank kan worden opgeheven of verkocht zonder de financiële stabiliteit en het geld van de belastingbetaler in gevaar te brengen, aldus de Zwitserse toezichthouder FINMA. FINMA zei dat het de jaarlijkse goedkeuring van de herstel- en noodplannen van UBS had opgeschort terwijl de laatste wereldwijd systemisch belangrijke bank van Zwitserland zijn aanpak ontwikkelde terwijl het zijn voormalige rivaal integreerde. "Op basis van de ervaring van de Credit Suisse-crisis zijn er aanvullende opties voor actie nodig om de crisisvoorbereidingen en resolutieplanning voor systemisch belangrijke banken verder te versterken", aldus FINMA.

• Walgreens Boots Alliance Inc : Het bedrijf zei dat het de komende drie jaar 1.200 winkels zou sluiten, aangezien de nieuwe CEO Tim Wentworth een ommekeer plant bij de worstelende apotheekketen die werd getroffen door trage consumentenuitgaven en lage vergoedingstarieven voor medicijnen. Het bedrijf overtrof ook nipt de verlaagde schattingen van Wall Street voor de aangepaste winst in het vierde kwartaal en voorspelde winsten voor het fiscale jaar die grotendeels in lijn waren met de verwachtingen. Exclusief deze items en andere kosten verdiende het bedrijf 39 cent per aandeel op een aangepaste basis. Analisten hadden een winst van 36 cent per aandeel verwacht, volgens gegevens verzameld door LSEG. Vergelijkbare detailhandelsverkopen daalden met 1,7%, getroffen door "een uitdagende detailhandelsomgeving". Voor het fiscale jaar 2025 zei Walgreens dat het een aangepaste winst van $ 1,40 tot $ 1,80 per aandeel verwacht, versus schattingen van $ 1,73 per aandeel.

• Warner Bros Discovery Inc : Het bedrijf zal zijn Max-streamingservice op 19 november lanceren in zeven Aziatische markten, waardoor het platform beschikbaar wordt in meer dan 72 markten, zei de mediagigant. Warner Bros zei dat het populaire content van iconische merken zoals HBO, Discovery, het DC Universe, Harry Potter en Cartoon Network naar Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Singapore, Thailand, Taiwan en Hong Kong zal brengen.

• Wolfspeed Inc : Het bedrijf zal naar verwachting $ 750 miljoen aan overheidssubsidies ontvangen voor zijn nieuwe fabriek voor de productie van siliciumcarbidewafers in North Carolina, aldus het Amerikaanse ministerie van Handel, waardoor de aandelen van de Amerikaanse chipmaker stegen. De voorlopige financieringsovereenkomst vereist dat Wolfspeed "extra stappen neemt om zijn balans te versterken en belastinggeld beter te beschermen", aldus het ministerie. Wolfspeed zei dat investeringsfondsen onder leiding van Apollo Global Management, de Baupost Group, Fidelity Management & Research Company en Capital Group hebben ingestemd met het verstrekken van een extra $ 750 miljoen aan nieuwe financiering.

EEN ANALYSE:

Europese en Amerikaanse obligaties lopen snel uiteen naarmate de economische wig groter wordt

Er wordt verwacht dat de snelle divergentie tussen de eurozone en de Amerikaanse staatsobligatiemarkten zal aanhouden, aangezien een steeds zwakkere Europese economie de druk op de Europese Centrale Bank vergroot om de rentetarieven snel te verlagen.

ADVIEZEN ANALISTEN:

•Blackstone Inc : JPMorgan verhoogt koersdoel van $ 109 naar $ 125, in de verwachting dat de laatste supercyclus voor fondsenwerving van de vermogensbeheerder de winstgroei zal stimuleren.

• Diamondback Energy Inc : Piper Sandler verhoogt koersdoel van $ 240 naar $ 252, en zegt dat de onlangs afgeronde Endeavor-integratie van het bedrijf naar verwachting soepel zal verlopen en dat potentiële activaverkopen tot een aanzienlijke schuldafbouw kunnen leiden tegen boekjaar 25.

• Equity Bancshares Inc : Stephens verhoogt koersdoel van $ 42 naar $ 46, in de verwachting van een versnelling van de organische groei van de balans en de vergoedingeninkomsten van het bedrijf.

• Exxon Mobil Corp : JPMorgan verhoogt koersdoel van $ 127 naar $ 128, en benadrukt dat het bedrijf zou moeten profiteren van zijn unieke activa met een hoge marge in Guyana, die in de komende jaren een substantiële groei van de vrije kasstroom zou moeten opleveren.

• Mobileye Global Inc : RBC verlaagt koersdoel van $ 24 naar $ 11 te midden van onzekerheid over winsten van westerse OEM-fabrikanten voor het bedrijf op premiumproducten zoals SuperVision in de komende 6-12 maanden.

ECONOMISCHE CIJFERS:

08.30 NY Fed Manufacturing voor okt: Verwacht 3,85; Vorige 11.5

BEDRIJVEN DIE RESULTATEN RAPPORTEREN

Citigroup Inc : Verwachte Q3-winst van $ 1,31 per aandeel
J B Hunt Transport Services Inc : Verwachte Q3-winst van $ 1,41 per aandeel
Omnicom Group Inc : Verwachte Q3-winst van $ 2,02 per aandeel
Progressive Corp : Verwachte Se-winst van $ 3,67 per aandeel
United Airlines Holdings Inc : Verwachte Q3-winst van $ 3,17 per aandeel

BEDRIJFSCIJFERS:

08.30 Bank of America Corp : Q3-winstconferentiegesprek
08.30 Johnson & Johnson : Q3-winstconferentiegesprek
08.30 Walgreens Boots Alliance Inc : Q4-winstconferentiegesprek
08.45 Unitedhealth Group Inc : Q3-winstconferentiegesprek
09.30 Goldman Sachs Group Inc : Q3-winstconferentiegesprek
10.00 PNC Financial Services Group Inc : Q3-winstconferentiegesprek
11.00 Citigroup Inc : Q3 winstconferentiegesprek
12:00 State Street Corp : Q3 winstconferentiegesprek
16:30 Omnicom Group Inc : Q3 winstconferentiegesprek
17:00 JB Hunt Transport Services Inc: Q3 winstconferentiegesprek

EX-DIVIDEND:

Abbott Laboratories : Bedrag $0,55
AbbVie Inc : Bedrag $1,55
Freeport-McMoRan Inc : Bedrag $0,075
Hormel Foods Corp : Bedrag $0,2825
Mid-America Apartment Communities Inc : Bedrag $1,47

Redactie US Markets

Beste beleggers, beursvolgers ...

De beurzen kennen meteen weer een sterke start van de week, er werden nieuwe records neergezet bij de Dow Jones, de S&P 500 maar nu ook bij de DAX. Vooral de technologie aandelen deden het goed en sturen nu ook beide Nasdaq indices richting nieuwe recordhoogtes, nog enkele stapjes te gaan en het is ook zo ver. Wie de markten een beetje kent zal wel weten dat die er gaan komen, in ieder geval 1 tot 3 records bij deze technologie indices mogen we wel verwachten. Daarom moeten we nog even voorzichtig blijven en niet te snel wat willen doen, de handen jeuken wel om short posities op te nemen maar laten we nog even rustig blijven. De maand oktober is al goed, het mag nog wat beter worden maar het moet niet ... De Brent olie kreeg een tik gisteren en vanmorgen zien we opnieuw een daling, een vat kost vanmorgen rond de 74,5 dollar. Ook de olie blijft enorm volatiel. De euro zien we rond de 1,089 dollar, de koers van het goud komt vanmorgen uit op 2.665 dollar. De 10 jaar rente in de VS zien we rond de 4,08%.

Voor wie graag een tijdje één van onze signaaldiensten wil volgen kan nu gebruik maken van onze nieuwe aanbieding. U kunt dan een abonnement proberen tot 1 DECEMBER 2024. Systeem Trading en Guy Trading nu tijdelijk voor €29. Kijk vooral een tijdje met ons mee om de nieuwe items te volgen en beslis daarna of een signaaldienst bij u past ...

De leden krijgen ook instapmomenten voor aandelen waar dat kan, wanneer een aandeel zeer interessant wordt dan krijgt men een analyse en suggestie per mail. Zie verder in deze update hoe het er voor staat ...

Schrijf u nu in via de link https://www.usmarkets.nl/trade...

Marktupdate 15 oktober:
Wall Street sluit maandag met nieuwe records voor de Dow Jones en de S&P 500. De Nasdaq komt nu wel heel dicht bij een nieuw record na het slot op 18.502 punten, het record wacht op 18.647 punten. De Dow Jones zet het record nu op 43.065 punten, gedurende de sessie werd zelfs even de 43.139 punten aangetikt. De S&P 500 zet het record nu neer op 5.860 punten, de index bereikte gedurende de sessie even een niveau op 5.871 punten.

Uiteindelijk won de Dow Jones maandag 201 punten (0,47%) en zet dus een nieuw record neer, de S&P 500 won 45 punten (0,77%) met ook een nieuw record. De Nasdaq sluit met een winst van 0,87%, de Nasdaq 100 won 0,82%. De Dow Transport index won 0,69% terwijl de chip gerelateerde index SOX met 1,8% winst de sessie afsloot. De Russel 2000 (small caps) won maandag 0,65%.

Het werd op zich een vrij rustig begin van de week zonder veel volume omdat het Columbus Day was en waardoor beleggers mogelijk van een lang weekend genoten. De obligatiemarkten bleven zelfs dicht en veel handelaren waren vrij en genoten van een lang weekend.

Ook voor het weekend sloot Wall Street al met nieuwe records na dat vooral de bankensector met goeie cijfers kwam. Beleggers reageerden enorm positief op deze kwartaalcijfers uit de financiële sector. Er komen ook vandaag enkele grote banken met cijfers waaronder Citi en Goldman Sachs.

Verder zullen er in de loop van de week meer bedrijven met hun cijfers komen, onder andere United Health, Johnson & Johnson, Bank of America, United Airlines, Netflix, Morgan Stanley, Procter & Gamble en American Express zullen met hun cijfers komen.

Daarnaast blijven beleggers het toekomstig rentepad van de Federal Reserve inschatten, want volgens analisten en economen worden verdere renteverlagingen verwacht. Wel zullen de komende stappen 25 basispunten zijn in plaats van de eerder verwachte 50 basispunten medio september. En mogelijk krijgen we nog 1 verlaging in plaats van 2 dit jaar. Hoewel de al te hoge inflatie nog niet definitief overwonnen is, blijft een zachte landing voor de Amerikaanse economie het uitgangspunt.

Fed-gouverneur Christopher Waller werd maandag meteen ook al meer voorzichtig over de omvang van verdere renteverlagingen nu men inziet de Amerikaanse economie sterker blijkt dan men eerder had verwacht. Ook hij gaf aan dat de voorkeur uitgaat naar kleinere renteverlagingen van 25 basispunten.

De obligatiemarkt bleef dicht maandag door Columbus Day in de VS, de 10-jarige staatsobligatie steeg vrijdag wel met enkele basispunten en bereikt daarmee voor het eerst sinds eind juli een niveau van 4,1%. Vanmorgen zien we de 10 jaar rente rond de 4,1%. Ook aan het verloop van de rente blijkt dat er mogelijk nog maar 25 basispunten af zullen gaan dit jaar.

Enkele belangrijke punten voor vandaag:

• De bullmarkt gaat nu al zijn 3e jaar in, normaal gezien zou er dan volgens eerdere gelijksoortige situaties de komende 12 maanden een terugval moeten komen.
• De dollar stijgt omdat beleggers blijkbaar inzetten op een verkiezingsoverwinning van Trump.
• Luxeproducenten Kering daalde 3,8% en LVMH verloor 2,3% na de teleurstellende berichten uit Beijing. Omdat directe stimulering van de consumptie door de Chinese overheid uitblijft, blijft men voorzichtig over de omzet van luxegoederen in 2024.
• Ahold Delhaize verloor binnen de AEX als enige redelijk fors met 3,5%. Dat kwam na een verkoopadvies van UBS omdat investeringen in het Amerikaanse Stop & Shop de marges zouden drukken.
• De banken Bank of America, Goldman Sachs en Citi staan ​​later vandaag op de agenda om hun resultaten te rapporteren.
• De VS overweegt naar verluidt om limieten aan te geven voor de export van AI-chips naar bepaalde landen. Dat kan Nvidia parten spelen zodra deze maatregelen er komen.
• De dollar stijgt nu men inzet op een overwinning van Trump maar veel bitcoinhandelaren zien als Trump weer aan de macht komt een rally richting de 100.000 dollar voor de bitcoin. Wel heel goed nadenken voor dat we daarop inzetten want alles moet nog gebeuren. Puur op de gok doen we daar natuurlijk niks mee.
• Nvidia steeg maandag 2,5% en sloot voor het eerst ooit boven de 138 dollar. In juni kwam dat record nog uit op 135,58 dollar.
• De recente stijging van het aandeel begon op 2 oktober na de aankondiging van een enorme financieringsronde van 6,6 miljard dollar voor ChatGPT-maker OpenAI. Beleggers geloven dat een groot deel van deze financiering terug kan worden gesluisd richting Nvidia omdat de groeiende energiebehoefte van OpenAI om nog meer AI-chips zal vereisen.
• De beurswaarde van Nvidia komt nu uit op 3,387 biljoen dollar, zo komt Nvidia plots wel heel dicht bij Apple dat gisteren na het slot uitkwam op een marktwaarde van 3,517 biljoen dollar. Een beetje vreemd om het zo te moeten omschrijven alsof het niks is maar er is nog slechts 130 miljard dollar te gaan om de nummer 1 te worden. Die 6,6 miljard dollar aan investeringen die er komen stellen dan in feite niks voor.
• Het is maar hoe we het bekijken maar het verloop van de markten blijft behoorlijk vreemd en vooral gevaarlijk. Het kan vrijwel niets anders dan dat de markten zeer binnenkort een klap van de molen gaan krijgen. Maar tot dat moment kunnen we nog hele vreemde dingen zien, niemand kan de TOP voorspellen maar om nu nog long posities op te nemen lijkt me ook enorm gevaarlijk. De start van een grote daling zal niet op een rimpel in de vijver lijken maar wel eerder op een grote gevaarlijke golf die uit de zee komt.

Europa:
Europa sluit maandag hoger, we zien meteen aan het begin van de week een nieuw record voor de DAX met een slot op 19.508 punten. Ook de AEX en de CAC 40 sluiten hoger maar nog een eindje onder hun record.

Markten halen zo opnieuw steun via de aangekondigde Chinese stimuleringsplannen. Zelfs zonder de financiële details over de plannen is er bij beleggers een toenemende hoop op het verder aantrekken van de economie in China. Toch een vreemde waarneming, want eigenlijk valt het nieuws gewoon tegen zonder dat de details bekend worden gemaakt. En toch ziet men het als positief zodat de DAX, de Dow Jones en de S&P 500 er mede door een nieuw record bereiken. Daarom is er weinig anders te melden dat de huidige markt behoorlijk ziek moet zijn.

Verder zullen beleggers in Europa ook uitkijken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank donderdag. Door dat de matige economische cijfers in Europa blijven aanhouden en de inflatie in september onder de 2% dook, neemt de kans op een nieuwe renteverlaging toe. Eerder werd aangenomen dat er pas december een volgende renteverlaging zou komen.

De AEX sluit de sessie af met 0,73% winst, het slot komt nu uit op 922,63 punten, de DAX won maandag 0,69% met een slot op 19.508 punten. De Franse CAC 40 sluit met 0,32% winst om op 7.602 punten te sluiten.

Economische cijfers deze week:

Signaaldiensten:
We blijven rustig handelen, september werd afgerond en het werd de beste maand sinds oktober 2018. Oktober verloopt tot nu toe ook goed via Trading ...

Op dit moment lopen er geen posities, trading is hetgeen we doen op de korte termijn en met hefboom producten zoals Boosters en Turbo's. De ideale manier om ook op een daling van de markt te kunnen anticiperen. Via de dynamische aandelen portefeuille waar we alleen met long posities werken we vooral met een middellange termijn visie.

Volg ons nu via de tijdelijke aanbieding nu tot 1 DECEMBER 2024 vanaf €29, ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en schrijf u snel in zodat u niets hoeft te missen.

De 'dynamische aandelen portefeuille':
De leden van onze abonnementen 'Systeem Trading' en 'Guy Trading' krijgen als EXTRA nu ook instapmomenten voor aandelen waar dat kan, wanneer een aandeel interessant wordt dan krijgt men een analyse en suggestie per mail. We proberen aandelen op te nemen die interessant zijn na een terugval en bij een correctie nemen we wat ETF's en volatiele aandelen op.

Onze 'dynamische portefeuille' waar alles nu werd afgerond werd als proef opgestart op 1 augustus, dat was de 1e fase ofwel de opbouw na een forse correctie. Er werden de afgelopen periode tijdens de rally 12 posities (aandelen en ETF's) afgerond, er werd € 12.009 winst gerealiseerd. Er staan nu geen posities meer open, het is nu rustig wachten op een nieuw momentum om weer op te bouwen via de 2e fase. Zorg dat u deze keer helemaal mee kunt doen door lid te worden op tijd.

Vanaf nu begin ik met het zoeken naar nieuwe posities, eerst de mogelijke correctie verder afwachten. Er komen dan wat interessante ETF's dicht bij een instap. We doen dat rustig en zo goed mogelijk, we kijken naar ETF's, sectoren en bekende en goed scorende aandelen na een correctie. De ETF's op de chip sector en de ETF op de bitcoin kunnen ook meteen zeer interessant worden na een correctie ...

Indicatie markt voorbeurs:
De indicatie voor Wall Street via de futures geven een vlakke opening aan, zoals we vrijwel elke sessie merken rekenen we nog altijd op een volatiel verloop beide kanten op. Wat betreft Europa zien we via de indicaties ook een vlakke start van de sessie. Hieronder een overzicht van de grondstoffen, rente en valuta van voor de opening.

• Brent olie: 74,6 dollar
• Goud: 2.665 dollar
• Rente VS 10 jaar: 4,08%
• Eurodollar: 1.089 dollar
• Bitcoin: 65.500 dollar
• VIX-index: 20

Rente 10 jaar VS:
De rente komt vanmorgen uit rond de 4,08%.

Brent olie:

• Steun: 74-73-72-71
• Weerstand: 75-76-77-78

Grafiek Brent olie:

Analyse AEX:

• Steun: 920-915-910-905
• Weerstand: 925-930-935-940
• 50-daags gemiddelde: 902,7

Grafiek AEX:

Analyseer Nasdaq 100:

• Steun: 20.250-20.150-20.000-19.850
• Weerstand: 20.350-20.500-20.600-20.750
• 50-daags gemiddelde: 19.430

Grafiek Nasdaq 100:

Analyse DAX:

• Steun: 19.400-19.200-19.000-18.850
• Weerstand: 19.600-19.750-19.850
• 50-daags gemiddelde: 18.650

Grafiek DAX:

Analyseer Dow Jones:

• Steun: 43.000-42.750-42,500-42.250
• Weerstand: 43.250-43.500-43.750-44.000
• 50-daags gemiddelde: 41.205

Grafiek Dow Jones:

Handelen op indexen en aandelen?
Voor wie een tijdje een van onze signaaldiensten wil volgen dan kunt u nu gebruik maken van de aanbieding. Een abonnement kunt u nu proberen tot 1 DECEMBER 2024, Systeem Trading en Guy Trading nu voor € 29. Kijk vooral even een tijdje met ons mee en beslis daarna of het bij u past ...

De leden krijgen ook instapmomenten voor aandelen waar dat kan, wanneer een aandeel zeer interessant wordt dan krijgt men een analyse en suggestie per mail.

Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en dan staat u snel op onze lijst met leden ...

Met vriendelijke groet,
Guy Boscart