Zoals nog andere miljardairs (denk aan Bill Gates, Paul Allen, Warren Buffett en Christy Walton) is George Soros een filantroop met een weinig riante levensstijl. Maar hij is ook een door de wol geverfde zakenman, die de geschiedenis zal ingaan als ‘de man die de Bank of England kraakte’.
Hij heeft uitgesproken politieke ideeën en was destijds een regelrechte tegenstander van George W. Bush. Hij had er 15,5 miljoen dollar voor over om diens tweede ambtstermijn af te blokken. Verloren moeite, en dat zal Soros wel erg gevonden hebben. Verloren geld? Daarvan zal hij niet wakker gelegen hebben, want Wat betekent nu 15,5 miljoen USD als je 7 miljard op je bankrekening hebt staan? Juist: 0,22% van je fortuin. Alsof iemand die met een loon van 2.000 euro 4,4 euro uitgeeft voor een broodje met een kopje thee. En intussen is zijn spaarvarkentje nog wat dikker geworden, want nu (mei 2011) is hij de 47ste rijkste mens op aarde met een fortuin van 16,5 miljard dollar.
George Soros is geboren in Budapest op 12 augustus 1930. Als teenager zag hij hoe zijn land werd ingepalmd door de nazi’s. Toen die door de Sovjettroepen verdreven werden, betekende dit voor Hongarije (en ook voor andere landen in Centraal-Europa) dat de ene bezetter gewoonweg de plaats innam van de andere.
Op 17-jarige leeftijd zag hij het niet meer zitten in zijn tot vazalstaat van de USSR gedegradeerde vaderland. Hij pakte zijn biezen, raakte de grens over en vestigde zich als vluchteling-student in Londen. Hij schreef zich in aan de London School of Economics en behaalde zijn diploma in 1952. Hij zocht en vond werk in het financiële district van Londen maar toch was dit niet zijn eindbestemming. Op een mooie dag in 1956 stapte hij in een vliegtuig of op een boot, dat weten we niet, en vertrok richting VS. Later zou hij terug in contact komen met het Verenigd Koninkrijk en wel op spectaculaire wijze. Zo dadelijk meer hierover.
Terwijl de 26-jarige George Soros het land van Uncle Sam zag opdoemen, rolden Sovjettanks door het opstandige Budapest en werden zijn landgenoten neergemaaid door mitrailleurkogels, standrechterlijk geëxecuteerd of weggevoerd naar werkkampen, tot meerdere eer en glorie van de marxistische nachtmerrie. Toen al was Soros van plan zich in te zetten in de strijd tegen het communisme en andere onrechtvaardige politieke systemen. En hij zou woord houden ook.
Naar eigen zeggen is Soros’ echte passie boeken schrijven en dat bewijst hij met volgende lijst:
1988: ‘The Alchemy of Finance’
1990: ‘Opening the Soviet System’
1991: ‘Underwriting Democracy: Encouraging Free Enterprise and Democratic Reform Among the Soviets and in Eastern Europe’
1995: ‘Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve’
1998: ‘The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered’
2000: ‘Science and the Open Society: The Future of Karl Popper’s Philosophy’ (als co-auteur met Mark A. Notturno)
2001: ‘Open Society: Reforming Global Capitalism’
2002: ‘George Soros on Globalization’
2003: ‘The Bubble of America Supremacy: Correcting the Misuse of American Power’
2006: ‘The Age of Fallibility: Consequences of the War on Terror’
2008: ‘The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What it Means’
Zijn financiële activiteiten in de VS hadden eigenlijk tot doel voldoende geld te verdienen om het uitgeven van zijn boeken te kunnen betalen. Het draaide helemaal anders uit, want hij kwam op het idee eigen hefboomfondsen te creëren en dat heeft hem karrenvrachten dollars opgebracht. Door handig om te springen met long- en shortposities, gecombineerd met andere beleggingsinstrumenten, slaagde hij erin maximaal voordeel te halen uit bruuske marktbewegingen.
Bij Soros’ eerste financiële experiment was het meteen raak. Zijn Quantum Fund (1969), later van naam veranderd in Quantum Endowment was vanaf de start een voltreffer. Het fonds steeg jaar na jaar ca 30% in waarde en noteert nu (mei 2011) een nettowinst van 32 miljard dollar!
De firma Soros Fund Management LLC met zetel in New York beheert verschillende door George Soros opgerichte fondsen, de zg. Quantum Group of Funds, waarvan een deel van de opbrengst bestemd is voor ontwikkelingshulp.
Eerder schreven we, dat Soros na zijn emigratie naar de States op spectaculaire wijze terug in contact zou komen met het VK. Dit gebeurde als volgt. In 1992, terwijl de prestaties van Quantum Endowment velen met verstomming vervulde, zag Soros de mogelijkheid om nog een verbluffender stunt uit te halen. Hij was er nl. van overtuigd, dat in september 1992 de koers van het Britse pond snel zou dalen omwille van politieke en economische druk. Begin september leende hij miljoenen Britse ponden en kocht Duitse marken om ermee short te gaan.
Soros wist dat de Britse conservatieve regering niet in staat zou zijn het pound sterling te handhaven boven de door de EU toegestane minimumkoers en dat ze gedwongen zou worden deze munt te onttrekken aan het Europese Wisselmechanisme. En hij had gelijk, want nog geen week na zijn transactie, op 16 september 1992, gebeurde wat hij verwachtte. Het pond werd losgekoppeld en zakte in elkaar als een mislukte pudding. Hij betaalde zijn lening netjes terug en het verschil van deze shortoperatie was kassa-kassa: Soros had in amper een week tijd meer dan 1 miljard dollar verdiend! Voor hem een succes, voor de Bank of England een nachtmerrie.
Een idee van Soros’ huidige beleggingen kunt u zich vormen door te gaan kijken op deze site.
George Soros is, buiten een gewiekste belegger, een filosoof en een ondubbelzinnige filantroop, die al meer dan 1 miljard dollar heeft besteed aan allerlei vormen van steun in een brede waaier van landen. Hij maakte zijn debuut als filantroop in 1979 door zwarte studenten studiebeurzen toe te kennen opdat ze zich konden inschrijven aan de Capetown University in Zuid-Afrika en dat in de periode van volle apartheid.
De dag van vandaag is hij voorzitter van Open Society Institute en de grondlegger van een network van filantropische organisaties in meer dan 50 landen. Soros’ doel is het oprichten en in stand houden van ‘open society’ (democratische) instellingen en infrastructuur. In 1992 heeft hij in zijn geboortestad Budapest de Central European University opgericht en ga zo maar door.
Om een idee te krijgen van waar en met welke bedragen Soros steun verleent, tonen we onderstaande tabel, die we ontleden aan een de website www.sorostrading.com :
Het totaal van Soros’ financiële steun in 1996 bedroeg 118,651 miljoen dollar, dat is bijna 19% van de staatsbijdrage van de VS (635,12 miljoen dollar). Drie landen, met name Hongarije, het toenmalige Joegoslavië en Wit-Rusland kregen resp. 4,5%, 100% en 31% meer van Soros dan van de VS.
Soros is zeker geen vriend van zijn voornaamgenoot George Bush, dat hebben we in het begin van dit artikel al aangetoond. Hij houdt er op veel punten een ongezouten mening op na en hij is ook befaamd voor zijn oneliners zoals:
- ‘in de meeste gevallen zijn financiële markten onvoorspelbaar. Voor eenzelfde markt zijn verschillende scenario’s nodig. Het idee dat jij kunt voorspellen wat er gaat gebeuren staat diametraal tegenover mijn standpunt tegenover de markt’
- ‘weet je, voordat ik zakenman werd, was ik een menselijk wezen’
- het grootste deel van de armoede en de ellende in de wereld is te wijten aan slechte regeerders, gebrek aan democratie, zwakke staatsstructuur, interne twisten, enzovoort’
- zeepbellen in de aandelenmarkten ontstaan niet in ijle lucht. Ze zijn stevig verankerd in de realiteit, maar dan een realiteit die vervormd is door een misvatting’.
Iets om over na te denken…
Jan Van Besauw
Publicist voor US Markets
________________________________________
Ondergetekende is een gepensioneerde marketing manager. Hij schrijft voor US Markets o.m. columns, nieuwsberichten en artikelen over diverse onderwerpen. Hij heeft op het moment van schrijven geen materieel belang of bezit in de besproken bedrijven of beleggingsinstrumenten.